Family Office.

Unter «Family Office» verstehen wir die ganzheitliche und umfassende finanzielle Betreuung unserer Kunden. Dazu gehören insbesondere 

  • Die steuerliche Beratung und / oder die steuerliche Vertretung
  • Vorschläge zum Vermögensaufbau - die Begleitung und Überwachung bei der Umsetzung - das Aushandeln von Konditionen
  • Die Koordination bei verschiedenen Wertschriftendepots
  • Die Vorsorgeplanung
  • Die Beratung bei Versicherungsfragen
  • Die finanzielle Begleitung bei Bauprojekten
  • Die Betreuung der Fremdfinanzierungen
  • Die Beratung und Umsetzung bei Ehe- und Erbschaftsverträgen
  • Die Nachfolgereglung bei Firmen
  • Willensvollstreckungen

Kurzum - wir kümmern uns um sämtliche Aspekte, welche mit Finanzen zu tun haben. Dabei arbeiten wir mit ausgewählten Bankinstituten, bankenunabhängigen, professionellen Vermögensverwaltern, mit ausgewählten Anwälten und Notaren sowie mit Versicherungsbrokern zusammen.

Selbstverständlich können Sie als Kunde aber auch einzelne, isolierte Dienstleistungen aus diesem Paket auswählen.